高仿品牌运动鞋代理流程，618，高瓴忙着扫货运动鞋

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多品牌转型进程中的特步，被高瓴推了一把。

文|?杨亚飞

编辑?|?乔芊

封面来源|?

之际，高瓴也在忙着“扫货”。

月日，特步国际公告称，高瓴集团与拥有“-（盖世威）”及“（帕拉丁）”经营权及拥有权的特步环球建立战略性合作伙伴，高瓴将投资万美元(约.亿港元)于特步环球共同发展旗下“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。根据特步国际相关公告，高瓴此次将以认购可换股债券的形式，获得特步环球经发行换股股份扩大后已发行股本的%。

此外，特步国际的另外一份公告显示，高瓴还与特步国际发行的可换股债券另签订一份认购协议，投资本金总额为亿港元，占经扩大后已发行股份总数的约.%。这也意味着，高瓴一次性向特步集团及旗下子公司注入约亿港元。受此消息影响，特步国际当日股价应声大涨，早盘一度涨至超过%。截至当日收盘，特步国际收涨.%。

消费零售领域一向是高瓴下注的重点赛道，尤其过去一年多时间，出手频繁且阔绰。此次投资对象同样是近期二级市场的热门企业。根据，截至月日收盘，特步国际过去三个月股价已大涨超过%，同期市场表现远远将安踏李宁甩在身后。选择在此时进入，唯一的合理解释是，这家一线明星投资机构极度看好其发展潜力。

在这个成立逾年的老牌运动品牌身上，高瓴究竟看到了怎样的新可能？

为什么此时押宝特步环球？同样是投资约亿港元，高瓴在特步环球的下注更加值得关注。

作为特步多品牌及全球化业务的一部分，特步环球近年来动作频频：先是在年月拿下有“跑鞋界的劳斯莱斯”之称全球四大慢跑鞋之一的（索康尼）登山运动鞋品牌（迈乐），同年月，又完成了对盖世威帕拉丁的收购，其中盖世威年创立于美国，主营运动休闲鞋履产品，帕拉丁品牌历史更长，年创始于法国，是全球最为知名的军靴品牌之一。

将四大品牌收入囊中之后，特步的多品牌战略逐步明晰并分为两条新路线：一是以索康尼迈乐为代表的专业运动路线，一是以盖世威帕拉丁为代表的时尚运动路线，加上大众运动路线的特步主品牌，共同形成集团的“三驾马车”。以运动为主线，三类业务分别向着大众化时尚化以及专业化的不同方向延伸。

特步旗下主要品牌产品图，图据官方财报运作一年多之后，新业务对营收的贡献能力大小不一。其中，时尚运动系列表现较为突出，根据特步国际年报，年时尚运动系列（盖世威帕拉丁）营收占比为.%，且同比年提升.%；相较之下，专业运动系列（索康尼迈乐）年营收占比尚不足%，仅为万元。

不过特步已经从这几笔收购中尝到了甜头，年时尚运动专业运动业务线营收同比年分别增长.%.%，合计营收超过亿元。这在一定程度上缓解了整体营收下滑的尴尬——同期主品牌所属的“大众运动”业务营收下滑.%，集团总收入微降.%。

特步年分业务收入表现，图据官方年报

但仍需冷静看待的是，两大新业务仍处于市场探索初期，这在一定程度上拖累了特步年的利润表现。根据特步年报，年大众运动系列营业利润为.亿元，营业利润率为.%，相比之下，时尚运动专业运动系列同期营业亏损率分别为.%.%，即便展望年，这一局面可能仍无法从根本上扭转。

特步分业务营业利润及营业利润率表现，图据官方年报

疫情对于特步的负面影响显著，过去一段时间推动特步零售终端库存周转水平最高达到.个月，在这之后逐渐修复。氪了解到，在年前五个月，特步主品牌流水增长%，终端库存持续改善至.个月，全年预计提升恢复至约个月，大抵回归到特步主品牌疫情前零售存货周转水平。

但过去一年下来，特步的渠道调整仍是显著的。截至年底，特步主品牌在中国内地及海外共有家店铺，相较于年减少家。新业务同期进行逆势扩张：索康尼和迈乐的中国内地首店分别在年月月落地，至年底，二者在中国内地的门店分别为家家，并在年下半年新开家帕拉丁门店，并计划在今年进一步提速索康尼迈乐和帕拉丁，首家盖世威品牌门店预计也将于年初之前正式落地。此外同年月，特步还在厦门试水开出首家多品牌集合店-。

电商渠道业务同样有可观增长，占年特步集团收入的四分之一。其中年双十一期间，特步集团线上销售额超过.亿元，同比增长约%。无独有偶，盖世威和帕拉丁在美洲欧洲中东以及非洲等地区的线上零售额年也分别实现%%的同比增长。

年收购在前，年落地布局在后，特步多品牌战略由此基本明晰。对于高瓴来说，投资的不仅是特步，更多恐怕是看好其多品牌发展潜力。按照官方所说，高瓴接下来计划帮助特步开拓盖世威帕拉丁品牌的全球业务。

这个“全球业务”可能更多指代亚太以及中国市场，根据特步年报中提到，未来将“逐步转移这两个品牌的业务重心至亚太区，尤其是中国内地。”更直白地说，特步是希望通过这两个品牌撬开国内时尚运动市场。

跑鞋占住国内位，但多品牌是特步的新故事这并非高瓴在运动鞋服市场第一次出手。此前年月，高瓴以每股.港元总价亿港元的金额，主导完成了百丽国际的港股私有化退市。此后年，同样在高瓴主导下，百丽国际旗下运动鞋服业务线滔搏国际在港股上市。

此次高瓴牵手特步之后，盖世威帕拉丁两大品牌进入滔搏门店或将成为新的可能，这种多品牌的运营经验也需要特步借鉴和学习。截至年月日，滔搏在全国个城市开设家直营门店，走多品牌集合店路线，拥有个国际运动潮流户外品牌的经销权：耐克阿迪达斯。

不过，何时落地是一方面，这究竟能带来多大程度的营收增长，仍需要打上一个问号。根据滔搏年报，截至年月日的过去一年，包括耐克阿迪在内的主力品牌产品，合计贡献了全年.%的收入，其余九个品牌营收贡献合计仅为.%。

滔博过去一年分品牌类目收入表现，图据官方年报

过去十年间，中国鞋靴市场的集中度也有显著提升。根据浙商证券测算，-年的十年间，中国鞋履市场（前名市占率）从.%提升至.%。耐克在这一市场的优势明显，年鞋履市场占有率约为.%，约是二三名阿迪达斯斯凯奇同期的总和，相比之下，国内运动品牌三强安踏李宁特步紧随其后，但市占率相比仍有较大差距，分别为.%.%.%。

大中华地区也是耐克过去一年的主要增长动力，根据耐克财年季报显示，截至年月日的三个月内，耐克大中华区收入录得.亿美元，同比增长%，同期北美地区，欧洲中东和非洲，以及亚太地区和拉丁美洲分别同比增长仅为%%%。

耐克财年过去三个月半年分大区表现，图据官方财报耐克专业跑步领域优势明显，并通过两次赞助基普乔格“破小时”全马挑战赛带火碳板跑鞋，不过今年以来，国产品牌承接的机会同样存在。

近些年，特步业务重心逐渐聚焦到专业跑鞋领域，并且“连续刷屏”赞助国内马拉松赛事，在截至年连续五年蝉联中国内地赞助最多马拉松赛事的体育用品赞助商。

对于体育运动品牌，专业赛事的赞助投入有其必要性，安踏的崛起就是一个典型先例。

此前年，李宁因支持了中国国家体操队跳水队射击队乒乓球队等四支“金牌队”在北京奥运会收获大量关注。而从年-年，以及年-年，安踏签约成为中国奥委会的合作伙伴，其中在年的伦敦奥运会期间，由其为中国体育代表团设计设计的“冠军龙服”领奖服，登上伦敦奥运会领奖台共计次。年年，安踏赞助的中国国家队队伍数分别为支支。

定位专业跑鞋的特步则赶上了中国近年来的全民跑步热。根据中国田协《年中国马拉松年度报告》，年全国共举办规模赛事场，相比于年的场，增长.%。

尤其自年月系列产品的上市，包括位特步赞助的运动员穿着在项马拉松和各项跑步赛事中获得冠军。根据悦跑圈数据统计，在年月举办的厦门马拉松中，完成时间在小时以内的跑者中，有%的跑者穿着特步系列跑鞋。同一时期，穿着耐克“破”的跑者比例仅为.%，而在年，这一数字高达.%。

特步已经在中国专业跑鞋市场领域确立了行业地位，但仅在一项运动市场的渗透显然并不足够，跑鞋本身消费场景有其局限性，无论是时尚运动还是专业运动，特步在多品牌方面的延伸都有其必要性。而在多品牌转型进程中，高瓴的进入实打实地往前推了一把。

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